忽然背后一声响亮，延回头视之，夫人仰鞍落马：原来马岱埋伏在此，用绊马索绊倒。

就里擒缚，解投大寨而来。

蛮将洞兵皆来救时，赵云一阵杀散。

孔明端坐于帐上，马岱解祝融夫人到，孔明急令武士去其缚，请在别帐赐酒压惊，遣使往告孟获，欲送夫人换张嶷、马忠二将。

孟获允诺，即放出张嶷、马忠，还了孔明。

孔明遂送夫人入洞。

孟获接入，又喜又恼。

忽报八纳洞主到。

孟获出洞迎接，见其人骑着白象，身穿金珠缨络，腰悬两口大刀，领着一班喂养虎豹豺狼之士，簇拥而入。

获再拜哀告，诉说前事。

木鹿大王许以报仇。

获大喜，设宴相待。

次日，木鹿大王引本洞兵带猛兽而出。

赵云、魏延听知蛮兵出，遂将军马布成阵势。

二将并辔立于阵前视之，只见蛮兵旗帜器械皆别：人多不穿衣甲，尽裸身赤体，面目丑陋；身带四把尖刀；军中不鸣鼓角，但筛金为号；木鹿大王腰挂两把宝刀，手执蒂钟，身骑白象，从大旗中而出。

赵云见了，谓魏延曰：“我等上阵一生，未尝见如此人物。”二人正沉吟之际，只见木鹿大王口中不知念甚咒语，手摇蒂钟。

忽然狂风大作，飞砂走石，如同骤雨；一声画角响，虎豹豺狼，毒蛇猛兽，乘风而出，张牙舞爪，冲将过来。

蜀兵如何抵当，往后便退。

蛮兵随后追杀，直赶到三江界路方回。

赵云、魏延收聚败兵，来孔明帐前请罪，细说此事。

孔明笑曰：“非汝二人之罪。

吾未出茅庐之时，先知南蛮有驱虎豹之法。

吾在蜀中已办下破此阵之物也：随军有二十辆车，俱封记在此。

今日且用一半；留下一半，后有别用。”遂令左右取了十辆红油柜车到帐下，留十辆黑油柜车在后。

众皆不知其意。

孔明将柜打开，皆是木刻彩画巨兽，俱用五色绒线为毛衣，钢铁为牙爪，一个可骑坐十人。

孔明选了精壮军士一千余人，领了一百，口内装烟火之物，藏在军中。

次日，孔明驱兵大进，布于洞口。

蛮兵探知，入洞报与蛮王。

木鹿大王自谓无敌，即与孟获引洞兵而出。

孔明纶巾羽扇，身衣道袍，端坐于车上。

孟获指曰：“车上坐的便是诸葛亮！

若擒住此人，大事定矣！”木鹿大王口中念咒，手摇蒂钟。

顷刻之间，狂风大作，猛兽突出。

孔明将羽扇一摇，其风便回吹彼阵中去了，蜀阵中假兽拥出。

蛮洞真兽见蜀阵巨兽口吐火焰，鼻出黑烟，身摇铜铃，张牙舞爪而来，诸恶兽不敢前进，皆奔回蛮洞，反将蛮兵冲倒无数。

孔明驱兵大进，鼓角齐鸣，望前追杀。

木鹿大王死于乱军之中。

洞内孟获宗党，皆弃宫阙，扒山越岭而走。

孔明大军占了银坑洞。

次日，孔明正要分兵缉擒孟获，忽报：“蛮王孟获妻弟带来洞主，因劝孟获归降，获不从，今将孟获并祝融夫人及宗党数百余人尽皆擒来，献与丞相。”孔明听知，即唤张嶷、马忠，分付如此如此。

二将受了计，引二千精壮兵，伏于两廊。

孔明即令守门将，俱放进来。

带来洞主引刀斧手解孟获等数百人，拜于殿下。

孔明大喝曰：“与吾擒下！”两廊壮兵齐出，二人捉一人，尽被执缚。

孔明大笑曰：“量汝些小诡计，如何瞒得过我！

汝见二次俱是本洞人擒汝来降，吾不加害；汝只道吾深信，故来诈降，欲就洞中杀吾！”喝令武士搜其身畔，果然各带利刀。

孔明问孟获曰：“汝原说在汝家擒住，方始心服；今日如何？”获曰：“此是我等自来送死，非汝之能也。

吾心未服。”孔明曰：“吾擒住六番，尚然不服，欲待何时耶？”获曰：“汝第七次擒住，吾方倾心归服，誓不反矣。”孔明曰：“巢穴已破，吾何虑哉！”令武士尽去其缚，叱之曰：“这番擒住，再若支吾，必不轻恕！”孟获等抱头鼠窜而去。

却说败残蛮兵有千余人，大半中伤而逃，正遇蛮王孟获。

获收了败兵，心中稍喜，却与带来洞主商议曰：“吾今洞府已被蜀兵所占，今投何地安身？”带来洞主曰：“止有一国可以破蜀。”获喜曰：“何处可去？”带来洞主曰：“此去东南七百里，有一国，名乌戈国。

国主兀突骨，身长丈二，不食五谷，以生蛇恶兽为饭；身有鳞甲，刀箭不能侵。

其手下军士，俱穿藤甲；其藤生于山涧之中，盘于石壁之上；国人采取，浸于油中，半年方取出晒之；晒干复浸，凡十余遍，却才造成铠甲；穿在身上，渡江不沉，经水不湿，刀箭皆不能入：因此号为藤甲军。

今大王可往求之。

若得彼相助，擒诸葛亮如利刀破竹也。”孟获大喜，遂投乌戈国，来见兀突骨。

其洞无宇舍，皆居土穴之内。

孟获入洞，再拜哀告前事。

兀突骨曰：“吾起本洞之兵，与汝报仇。”获欣然拜谢。

于是兀突骨唤两个领兵俘长：一名土安，一名奚泥，起三万兵，皆穿藤甲，离乌戈国望东北而来。

行至一江，名桃花水，两岸有桃树，历年落叶于水中，若别国人饮之尽死，惟乌戈国人饮之，倍添精神。

兀突骨兵至桃花渡口下寨，以待蜀兵。

却说孔明令蛮人哨探孟获消息，回报曰：“孟获请乌戈国主，引三万藤甲军，现屯于桃花渡口。

孟获又在各番聚集蛮兵，并力拒战。”孔明听说，提兵大进，直至桃花渡口。

隔岸望见蛮兵，不类人形，甚是丑恶；又问土人，言说即日桃叶正落，水不可饮。

孔明退五里下寨，留魏延守寨。

次日，乌戈国主引一彪藤甲军过河来，金鼓大震。

魏延引兵出迎。

蛮兵卷地而至。

蜀兵以弩箭射到藤甲之上，皆不能透，俱落于地；刀砍枪刺，亦不能入。

蛮兵皆使利刀钢叉，蜀兵如何抵当，尽皆败走。

蛮兵不赶而回。

魏延复回，赶到桃花渡口，只见蛮兵带甲渡水而去；内有困乏者，将甲脱下，放在水面，以身坐其上而渡。

魏延急回大寨，来禀孔明，细言其事。

孔明请吕凯并土人问之。

凯曰：“某素闻南蛮中有一乌戈国，无人伦者也。

更有藤甲护身，急切难伤。

又有桃叶恶水，本国人饮之，反添精神；别国人饮之即死：如此蛮方，纵使全胜，有何益焉？

不如班师早回。”孔明笑曰：“吾非容易到此，岂可便去！

吾明日自有平蛮之策。”于是令赵云助魏延守寨，且休轻出。

次日，孔明令土人引路，自乘小车到桃花渡口北岸山僻去处，遍观地理。

山险岭峻之处，车不能行，孔明弃车步行。

忽到一山，望见一谷，形如长蛇，皆光峭石壁，并无树木，中间一条大路。

孔明问土人曰：“此谷何名？”

土人答曰：“此处名为盘蛇谷。

出谷则三江城大路，谷前名塔郎甸。”孔明大喜曰：“此乃天赐吾成功于此也！”遂回旧路，上车归寨，唤马岱分付曰：“与汝黑油柜车十辆，须用竹竿千条，柜内之物，如此如此。

可将本部兵去把住盘蛇谷两头，依法而行。

与汝半月限，一切完备。

至期如此施设。
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